AnleitungenPersonen
Notizen pflegen
Seelsorge- und Nachfolge-Notizen am Personenprofil erfassen.
Überblick
Notizen an Personenprofilen eignen sich für Seelsorge-Einträge, Verlaufsinfos oder interne Hinweise. Jede Notiz hat einen Typ und eine Sichtbarkeit.
Notiz erstellen
- Öffne Personen → klicke auf die Person → Tab Seelsorge.
- Klicke Neue Notiz.
- Fülle den Dialog aus:
| Feld | Pflicht | Optionen |
|---|---|---|
| Titel | Nein | Freitext |
| Inhalt | Ja | Freitext |
| Typ | Nein | Seelsorge, Nachfolge, Allgemein (Standard: Allgemein) |
| Sichtbarkeit | Nein | Privat, Team, Öffentlich (Standard: Team) |
- Klicke Speichern.
Sichtbarkeit im Detail:
- Privat — nur du siehst die Notiz.
- Team — alle Teammitglieder der Organisation sehen die Notiz.
- Öffentlich — alle Mitglieder der Organisation sehen die Notiz.
Notiz bearbeiten oder löschen
Bearbeiten und Löschen ist nur für den Autor der Notiz möglich. Klicke auf das Stift-Icon zum Bearbeiten oder das Papierkorb-Icon zum Löschen (mit Bestätigungs-Dialog).
Auf eine Notiz antworten
- Klicke Antworten unter der Notiz.
- Trage deinen Text ein und sende.
Antworten übernehmen automatisch die Sichtbarkeit der übergeordneten Notiz.
Statusverlauf
Unterhalb der Notizen zeigt der Statusverlauf alle bisherigen Statusänderungen der Person in chronologischer Reihenfolge: vorheriger Status → neuer Status, Datum, wer die Änderung gemacht hat und der optionale Grund.